Девушка возвращается одна ночью домой

В заброшенном и мрачном уголке Ирана расположился городок, который, несмотря на свою маленькую площадь, хранит в себе бездну человеческих страстей и пороков. Бэд Сити стал символом всевозможных грехов, где на каждом шагу можно столкнуться с бандитизмом и преступностью. Темные улицы полны человеческих изнанок – здесь можно встретить наркоманов, дилеров и проституток, которые ведут свою жизнь в тени, не опасаясь ни закона, ни моральных норм. Полиция либо отсутствует, либо и сама погрязла в коррупции, что позволяет криминальным элементам чувствовать себя хозяевами на этой земле. Но сам же ад этой местности открывается лишь с наступлением ночи, когда на улицы выходят не только привычные клубы преступников, но и существа из потустороннего мира – вампиры, которые тщательно скрывают свои темные намерения среди блуждающих теней.

Среди всего этого хаоса живет Джеймс – парень, который пытается выжить в этом мрачном окружении. Его семья, жертва наркотической зависимости, накладывает отпечаток на его жизнь, и он мечтает о том, чтобы выбраться из повседневной рутины, заполненной бесконечными страданиями. Его судьба меняется с появлением загадочной девушки в чадре, которая, кажется, выделяется из общей массы и привлекает его внимание. Однако Джеймсу стоит задуматься о том, что ее ночные прогулки по улицам, полным ужасов и грехов, скрывают за собой что-то большее, чем простой интерес. Его стремление изменить собственную жизнь может обернуться как счастливым началом, так и зловещим предвестником, способным развеять надежды и мечты в этом безысходном мире.